1. MY ONE AND ONLY LOVE (G. WOOD, R. MELLIN)
2. BEL BOTTOM (G. DI LEONE)
3. NARDIS (M. DAVIS)
4. MY FOOLISH HEART (V. YOUNG, N. WASHINGTON)
5. MIZZY IL GATTO (A. ADAMO)
6. APPLE JUICE (G. DI LEONE)
7. DOLPHIN DANCE (H. HANCOCK)
8. LA MELA DI CARMELA (A. ADAMO, G. BASSI, G. DI LEONE, A. MINETTO)
9. HOW INSENSITIVE (A. C. JOBIM, V. DE MORALES, N. GIMBEL)
10. BLUE IN GREEN (M. DAVIS, B. EVANS)
11. SEA JOURNEY (C. COREA, N. POTTER)
12. MY ONE AND ONLY LOVE - TAKE 2 (G. WOOD, R. MELLIN)